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FP:
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取扱:
生命保険 21社,
損害保険 11社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング
コメント:「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
そのために、「人それぞれ考え方・置かれている環境は違う事を踏まえるよう」
といつも聞くことを心がけていきます。
ファイナンシャルプランナーの一人として生命保険・損害保険はもちろんの事、それ以外のお金にかかわる事について、アドバイス・ご提案をさせて頂いております。
生まれ育ちの地である千葉県内はもちろんのこと、会社のある東京都内、隣接する茨城県を中心に活動させて頂いております。
※対応地域外でもWeb面談(ZOOM)等を活用してご対応させて頂いております。
※訪問面談の場合、当日のスケジュールによっては移動時間の関係から、またご予約日時と訪問場所によっては日時調整のお願いをさせて頂くことがご座いますので予めご了承下さい。
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FP:
t
取扱:
生命保険 23社,
損害保険 10社
得意分野:生命保険の加入/見直し, ライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 損害保険の加入/見直し, 不動産
コメント:お金のことは学校も親も教えてくれません。
お金のことは知らないと損することばかり。
大切なお金の話し、一からお伝えします。
得意分野は生命保険と資産運用です。
保険の取り扱いは36社で、相談者の意向に添った情報を提供できます。
資産運用は国内外の金融機関と提携しており、世界規模で情報収集を行い、
安定的に資産を増やせる方法を常に探しています。
自分自信でも保険・金融・不動産を活用して様々な資産運用を行っていますので、机上の理論ではない現場のお話しができます。
その他、以下の情報にも精通しています。
・お得な銀行活用法
・お得なクレジットカード活用法
・無料で旅行に行けるポイントサイト活用法
・航空会社マイレージ
・法人でキャッシュを使わない経費の作り方
面談予約希望の方は、弊社Webサイトの問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
【詳細はこちら】
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FP:
t
取扱:
生命保険 14社,
損害保険 2社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, 資産運用, 住宅ローン, ライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 法人コンサルティング, セカンドライフプラン, 不動産
コメント:東京駅・日本橋駅4分。保険・資産運用の相談は03-6868-4123へ。YouTubeマネーテレビでも分かりやすく解説!法人14期目の代表。子育て経験21年・5人の父親ですので、自らの実体験による生のアドバイスができます。弊社は、金融商品仲介業・保険代理店・貸金業代理店の事業をしていますので、つみたてNISA・iDeCo・住宅ローンの申込みもすることができます。
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FP:
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取扱:
生命保険 6社,
損害保険 5社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 事業承継, 法人コンサルティング
コメント:人生において必要不可欠な商品にもかかわらず、何かと分かりにくいと言われるのが保険。なぜ保険に入ると得なのかをしっかり理解してもらいます。まずは保険を好きになってください。好きじゃないものに払うお金はストレスでしかない。
国の将来、老後の生活を見据えると、今は掛け捨てを避けて貯蓄を増やすのがベター。なぜ銀行で預金することが賢いとは言えないのか。保障内容、貯蓄性はもちろん、税金のこと、国の政策と保険の関係性などをしっかりお話しさせてもらいます。お気軽にご相談ください。
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FP:
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取扱:
生命保険 3社,
損害保険 1社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
コメント:お客さまを取り巻く環境を把握し、目的やニーズに合わせて情報を整理し、正しい方向に導いてあげることが私たちの役目です。
また、IFAとしてお客さまの資産運用のアドバイスから実行・フォローまで親身に安心のライフプランを提供します。
弊社では損保のプロフェッショナルや社労士もスタッフで揃え、様々な角度・立場からお客さまをバックアップしていきます。
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FP:
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取扱:
生命保険 20社,
損害保険 10社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 相続対策, 住宅ローン, 不動産
コメント:若い方には資産形成の方法を、シルバー世代には終活セミナーを通して相続相談を行なっています。