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FP:
取扱:
生命保険 18社,
損害保険 6社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
コメント:2003年よりFP業務を開始して、現在までお客様のライフプランのお手伝いをしてきました。
FPの環境はいろいろな方面から“情報”が入ってまいります。
その中にはわかりにくい制度や言葉が多かったりします。
難しい“情報”をみなさんに分かりやすく情報提供できればと心がけています。
いつかお会いできる“奇跡”を楽しみにしております。
遠方のお客様に関してはZOOMなどリモートでの対応になりますのでよろしくお願いいたします。
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FP:
取扱:
生命保険 17社,
損害保険 6社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
コメント:ライフプランニングとは、自分の夢や将来に関する考えを具体化し、資金面から検証・そして実行していくことです。
あなたもライフプランニングで自分の未来予想図を描いてみませんか?
◆こんな方にお勧めです◆
結婚する/住宅購入する/子供が生まれる/転職する/定年間近
◆小山秀人のコンサルティング業務◆
「生命保険に関すること」
「住宅ローン・住宅購入に関すること」
「教育資金に関すること」
「老後資金・年金に関すること」
「相続・事業承継の関すること」
「投資・運用に関すること」
「キャッシュレス・クレカのポイント活用に関すること」
◆コンサルティングの流れ◆
①ご要望についてヒアリング
②正確な現状把握と分析
③プランニング
④プランの実行/継続的なフォロー
◆コメント◆
これまでの実績と経験を活かし「わかりやすいコンサルティング」を心がけております。
変わりゆく社会保障制度や税制をフルに活かしたアドバイスをします。
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FP:
取扱:
生命保険 8社,
損害保険 1社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン
コメント:・現在の日本においては、これまでの一律的な生き方のモデルが無くなりつつあり、自分にあった生き方を選択する方が増えてきたように感じます。
・一方、自分に合った生き方を選択してくためにも、「自分だけ」のライフプランが必要です。そのライフプラン実現のためのお金の問題を明らかにし、一歩でも前進するきっかけを作っていきます。
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FP:
取扱:
生命保険 21社,
損害保険 10社
得意分野:生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産
コメント:金融業界一筋30年以上。
JA時代には住宅ローン業務や遺言信託業務にも携わっており幅広い知識があります。
ガンへの備えや将来資金の準備がとても大切であると考えています。
また、住宅ローンのアドバイス(無料)や住宅の販売(専門不動産会社と業務提携)も行っています。
新築建売住宅の購入やリノベーション、注文住宅を経験しているので購入や注文住宅を考えている方には良いアドバイスが出来ると思います。