- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
- 500
-
- 265
-
- 名前：牧村 宏嗣
- FPランキング： 全国 32 位, 都道府県 2 位
- 獲得ベストアンサー数：2
- 性別：男性
- 年齢：40代
- 配偶者：あり
- 所属法人：株式会社ホロスプランニング
- 経歴：12年
- 年間相談件数：150件
- 営業時間：10:00～18：00
- 電話番号：075-222-6767
- 定休日：なし（不定期）
- 住所：京都府 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル3階
- 経歴：2008年
・証券会社勤務
株式ディーラー、営業職としてマーケット（資産運用）の最前線にて活動
2012年
・来店型保険ショップ勤務
ファイナンシャルプランナーとして必須の保険分野にて活動
・訪問型FPとして活動開始（現職）年間約150件のご相談を受ける
活動内容
保険ショップ新規プロジェクトに参画し立ち上げと運営を行う
訪問型に戻り個人、法人のお客様のご相談を受ける
セミナー講師として大手新聞社や百貨店、証券会社とコラボしてマネーセミナーを行う
☆得意分野：各世代にあわせた資産運用とライフプランニング
【オフィス】
京都市：京都四条烏丸（最寄り駅：地下鉄四条、阪急烏丸）
大阪市：大阪市福島区（最寄り駅：阪神線野田、JR海老江）
【訪問地域】
京都府：京都市
大阪府：大阪市、北摂地区、北河内地区
兵庫県：神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
その他：ご相談ください（オンライン中心） - 得意分野：生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン
- 保有資格：FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 住宅ローンアドバイザー, ＤＣプランナー２級, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人
- 取り扱い：
生命保険 22 社,
損害保険 11 社
- セミナー情報
- 2019年12月 ＠京都本社
テーマ「認知症とお金」
・認知症とお金に関するセミナーを開催させていただきます。
完全予約制ですので、ご希望の方はご連絡をお願い申し上げます。
→ご好評いただき終了しました。
2020年1月 ＠京都本社
テーマ「女性限定！お金と投資」
・女性限定のマネーセミナーを開催させていただきます。
完全予約制です。ご希望の方はご連絡お願い申し上げます。
→大好評にて終了いたしました。
2023年10月、11月に大阪府、奈良県にてマネーセミナーを開催
テーマ「子育て世代に伝える資産運用」
・新NISAに対応！あなたにあった資産運用はどこに？いくらから？？
→大好評にて終了いたしました。 - 著書
- メッセージ
- 私は保険を扱うファイナンシャルプランナーです。ただ、私の得意分野は資産運用です。みなさんは資産運用を通じてどんな未来を過ごしたいですか？
どんな資産運用をしていますか？
株式、投資信託、債券、不動産、FX、仮想通貨・・・。
資産運用にかかわるお得な税制って知ってますか？
みなさん、どんな資産運用が自分にあっている方法と思いますか？
みなさんにあった資産運用の方法のお話をしましょう。
まずは、何のために資産運用を行うかを決めていきましょう。
わたしの資産運用の目的は、二児の父親として自分自身の将来（老後）と子ども達の将来を守るためです。
資産運用の目的ってみなさんの想像しているよりも重要ですよ。
もし、ご自身の資産運用に迷われている場合、良くわからない時は、ぜひご連絡ください。わかりやすくご説明させていただきます。
ご相談が終わった後にはみなさんが自信を持って資産運用を始めていただけるようにいたします。心をこめてご相談させていただきます。
【店舗】
京都市：京都四条烏丸（最寄り駅：地下鉄四条、阪急烏丸）
大阪市：大阪市福島区（最寄り駅：阪神線野田、JR海老江）
【訪問地域】
京都府：京都市
大阪府：大阪市、北摂地区、北河内地区
兵庫県：神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市
その他：ご相談ください（オンライン中心）
