- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
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- 名前：上野 彰
- FPランキング： 全国 158 位, 都道府県 5 位
- 獲得ベストアンサー数：
- 性別：男性
- 年齢：40代
- 配偶者：
- 所属法人：株式会社エフケイ
- 経歴：22年
- 年間相談件数：200件
- アクセス：地下鉄空港線博多駅下車徒歩9分/ 東比恵駅下車徒歩7分
- 営業時間：09:00~21:00
- 電話番号：09036359193
- 定休日：年末年始
- 住所：福岡県 福岡市博多区博多駅東 3-13-28 ヴィトリアビル 7階
- リンク：https://www.efu-kei.co.jp/services/
- 経歴：2002年 国内銀行 入行 約13年勤務
2014年 ソニー生命保険㈱ 入社
2019年 マニュライフ・ファインシャル・アドバイザーズ㈱ 移籍
多くのお客様のご要望に応えられるように、
一社専属より代理店所属として、
複数の会社、複数の商品の選択肢の中から
比較検討推奨ができるようになりました。
2023年 ㈱エフケイ 移籍
生命保険・損害保険に加え、
少額短期保険・住宅ローンを取扱いできるようになりました。
取扱保険会社が24社から57社に増えました。
NISA・iDeCo・DC確定拠出年金
が取扱いできるようになりました。
●資産運用アドバイザー(IFA)●
㈱L.A.C(金融商品仲介業者業者) 所属
所属金融商品取引業者：PWM日本証券
SBI証券
楽天証券
現在に至る
生命保険・損害保険・少額短期保険の取扱57社。
証券・住宅ローンの総合代理店として、
総合的に皆様のご相談にご対応させて頂きます。
資産運用・新NISA・iDeCoなどもご相談ください。
【ご相談いただけること】
ライフプラン・将来のお金について、
貯蓄・資産運用・学資・証券・株式・債券・投資信託・
NISA・iDeCoについて、
生命保険・損害保険の見直し・点検について、
住宅ローン、税金・相続について、
などなど。 - 得意分野：生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
- 保有資格：FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 住宅ローンアドバイザー, 一種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP), 二種証券外務員
- 取り扱い：
生命保険 20 社,
損害保険 6 社
- セミナー情報
- セミナー不定期開催。
- 著書
- 新聞雑誌取材寄稿。
- メッセージ
- 「将来に向けた貯蓄がしたいけど…、
どれがいいの？どうしたらいいの？」
「自分に合った保険がわからない？」
などなど、ご相談にのらせて頂きます。
この機会にお金の基礎的な知識を身に着けて、
ライフプランをもとに、リスクとリターン・リスクヘッジを考えて、
効率的・効果的に将来に備えてみましょう。
