- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
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- 名前：横山 研太郎
- FPランキング： 全国 38 位, 都道府県 14 位
- 獲得ベストアンサー数：1
- 性別：男性
- 年齢：40代
- 配偶者：
- 所属会社：ねこのて合同会社
- 経歴：6年
- 営業時間：10:00～20:00
- 電話番号：080-3134-0369
- 定休日：年末年始のみ
- 住所：大阪府 大阪市西区新町1-6-22 新町新興産ビル9-C
- リンク：http://nekonotefp.wpblog.jp/
- 経歴：2002年3月 京都大学法学部卒
2002年～2003年 富士通株式会社
2003年～2013年 中小企業役員
2015年～ ねこのてFP事務所設立(現職)
2018年5月 グロービス経営大学院修了
2018年～ ねこのて合同会社設立(現職) - 得意分野：生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
- 保有資格：FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 一種証券外務員, 生命保険募集人
- 取り扱い：
生命保険 2 社,
損害保険 0 社
- セミナー情報
- 著書
- メッセージ
- 「ひとりでも多くの人に より可能性ある生活を」を理念として、資産形成全般のアドバイスを行っています。
保険を考える場合でも投資とのバランスが大切なので、運用に関する深い知識が不可欠です。中途半端な知識ではなく専門的な知見をわかりやすくお伝えし、安心・納得して資産形成していただけるアドバイスを心がけています。
日本で226名(2021年8月現在)しかいない「シニア・プライベートバンカー」の資格を持っています。
資産形成から相続・事業承継までをカバーできますが、MBAと自らの会社役員経験と合わせて、オーナー事業からファミリーの財産管理までのご相談にも対応しております。
【保有資格】
シニア・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定)
1級ファイナンシャルプランニング技能士
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
MBA(経営学修士)
一種外務員
