- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
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- 名前：山田 篤
- FPランキング： 全国 86 位, 都道府県 6 位
- 獲得ベストアンサー数：1
- 性別：男性
- 年齢：60代
- 配偶者：あり
- 所属会社：保険工房ライフステージ
- 経歴：10年
- 年間相談件数：100件
- 営業時間：9:00~18:00
- 電話番号：080-7032-2306
- 定休日：年末年始のみ
- 住所：滋賀県 大津市仰木の里 2－17－4
- 経歴：1987年阪南大学経済学部経済学科卒業
1987年第一證券株式会社入社
2012年保険工房ライフステージ立ち上げる - 得意分野：生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング
- 保有資格：FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 一種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
- 取り扱い：
生命保険 3 社,
損害保険 1 社
- セミナー情報
- 著書
- メッセージ
- IFA金融商品仲介業者として「資産形成層」から「退職世代」までそれぞれのライフステージに寄り添いニーズに応じた金融サービスの提供、お客様の安心に繋がるように心掛けて参ります。
