- 訪問・来店どちらも対応
- 認証済みFP
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- 名前：西冨 拓也
- FPランキング： 全国 10 位, 都道府県 3 位
- 獲得ベストアンサー数：0
- 性別：男性
- 年齢：50代
- 配偶者：あり
- 所属法人：株式会社たくす
- 所属法人：西尾店
- 経歴：20年
- 年間相談件数：300件
- 営業時間：9:00～19：00
- 電話番号：0563-65-2788
- 定休日：年末年始のみ
- 住所：愛知県 西尾市下町御城下２３番地１ おしろタウンシャオ内
- 経歴：学卒後地元信用金庫に入庫
約12年勤務した後、約10年外資系保険会社、その後総合保険代理店を経て2017年独立開業し、株式会社 たくす代表取締役就任
同社運営来店型保険ショップ
パパとママとこどものほけんハウス CEO
2023年度 MDRT成績資格終身会員 - 得意分野：生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
- 保有資格：相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
- 取り扱い：
生命保険 14 社,
損害保険 4 社
- セミナー情報
- セミナー随時開催
■女性のためのマネーセミナー
■パパママのライフプランニングマネー講座
■相続対策まるわかりセミナー 他
※セミナー開催希望がございましたら当社HPやお電話でお問合せ下さい。 - 著書
- メッセージ
- 正しい知識を身につけて、お金の不安をなくす。
皆さんはお金についてどれだけの知識をもっていますか？
苦手だと感じている方も多いのではないでしょうか？
そんな方に対してマネーセミナーを定期的に開催することで、不安な気持ちを少しでも和らげ、安心をお届けしたいと思っております。
お金はただやみくもに頑張っているだけでは貯まりません。お金の3原則（使う・守り・増やす）を正しく理解することであなたの理想の生活に近づけることができるのです。
また生命保険に関しては〇〇〇〇〇を見て、確認して保険に加入されましたか？これを確認せず保険に加入していらっしゃった場合、保険金額が多ければ、保険料を払いすぎ、少なかったら残された家族が苦しい想いをすることが考えられます。今一度ご自身の保険を見直してみてはいかがでしょうか。
