- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
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- 名前：兼城 龍亮
- FPランキング： 全国 25 位, 都道府県 5 位
- 獲得ベストアンサー数：1
- 性別：男性
- 年齢：30代
- 配偶者：あり
- 所属会社：株式会社ビルド・バリュー
- 経歴：3年
- 年間相談件数：120件
- 営業時間：9:00〜22:00
- 電話番号：027-289-4613
- 定休日：なし
- 住所：群馬県 前橋市元総社町 2-29-1
- 経歴：〇沖縄産まれ沖縄育ち
〇学生時代には、空手・テニス・ビリヤードに打ち込む
〇大学進学と同時に上京
〇大学時代は社交ダンスに身を捧げる
〇不動産販売会社で営業を経験
〇外資系保険会社にて、資産形成の重要性を学ぶ
〇独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として活動 - 得意分野：生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産
- 保有資格：FP (ファイナンシャルプランナー) 2級, 住宅ローンアドバイザー, 宅地建物取引主任者, 相続診断士, 二種証券外務員, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
- 取り扱い：
生命保険 22 社,
損害保険 10 社
- セミナー情報
- 著書
- メッセージ
- 独立系ファイナンシャルアドバイザーの兼城と申します。
突然ですが、
「保険は好きですか？」
それとも
「嫌いですか？」
日本人は、保険が嫌いであり、好きでもあります。
なんとなく必要だと思っているけど、保険料は払いたくないし、保険の営業は大嫌いという方が多いのではないでしょうか。
保険は、家計や人生において、大きな影響を及ぼします。
ご家族ごとに、描いている人生は違いますし、家族への想いも様々です。
なので、私は、保険提案をする際には、必ずと言っていいほど、「ライフプラン」から考えてもらいます。
ライフプランには、住宅購入やお子様の教育費、老後の生活費、家族旅行、車の購入等のライフイベントがたくさんあります。
そのライフイベントを実現するために、いつまでにいくら必要なのかを把握し、その準備の手段として「保険」・「投資」・「預貯金」等の手段を活用していきます。
今までの日本では、お金を用意する=「保険か預貯金」しかありませんでした。
これからは、そこに「投資」という項目を追加していただき、トータルで「お金の置き場所（アセットロケーション）」を考えていく必要があると思います。
ご相談いただいたご家族の人生がより豊かなものになるように、お手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
ご相談内容
①ライフプランニング
②保険の加入/見直し
③資産形成（NISA・iDeCo・株・債権・投資信託等）
④老後資産形成
⑤教育費準備
⑥住宅購入（住宅ローン・金融機関・団信等）
⑦自動車購入
⑧節税（住宅ローン控除・ふるさと納税・投資用不動産等）
⑨家計管理・節約
⑩相続
