- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
- 500
-
- 265
-
- 名前：阿部 哲夫
- FPランキング： 全国 141 位, 都道府県 52 位
- 獲得ベストアンサー数：0
- 性別：男性
- 年齢：60代
- 配偶者：あり
- 所属会社：グローバルアイディアル株式会社 東京オフィス
- 経歴：17年
- 年間相談件数：24件
- アクセス：日本橋 京橋 銀座
- 営業時間：9:00~21:00
- 電話番号：080-5096-5227
- 定休日：年末年始のみ
- 住所：東京都 中央区京橋３－６－２１ 京橋伸和ビル６F
- リンク：http://global-ideal.com/
- 経歴：1984年7月 システム開発会社勤務
システムエンジニア、プロジェクトマネージャー、
ソリューション営業、管理職 事業部長などを歴任。
企業の業務課題や要望をシステム化することで
信頼を戴いていました。
2007年4月 アリコジャパン入社（現メットライフ生命）
企業の経営課題やそこに働く社員の暮らしの課題を
解決する生命保険をメーカーの商品の中から選抜して
ご提案していました。
2014年7月 複数保険が扱える保険代理店へ移籍
1社の保険を提案するのでなく、複数の保険会社から
最適な商品をピックアップして提案する環境を整え
ました。
2019年3月 株式会社バリュー・エージェント入社
保険に限らずお客様に寄り添える、金融商品、
住宅ローン、節税商品などのソリューションを提案
する環境を整えました。
最近では、自分の年齢に近い世代の方に
心配のすくない老後、迷惑をかけない終活、家族がもめな
い相続のお悩み相談や、経営者の事業承継や事業保障、
福利厚生への取り組みのお手伝いが増えています。
2020年10月 心配のすくない老後、迷惑をかけない終活、家族が
もめない相続のお悩み相談をワンストップで解決するため
保険以外の課題解決の道先案内をする合同会社ライフプラ
ンなびを息子とともに立上げました。
2022年2月 老後、終活、相続での生命保険取扱いにおいて、
豊富な知識をもつベテランFPが多く所属する
乗合代理店グローバルアイディアル株式会社に
コンサルタントとして所属替え - 得意分野：生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産
- 保有資格：相続診断士, 生命保険募集人, 損害保険募集人, TLC (生保協会認定FP)
- 取り扱い：
生命保険 22 社,
損害保険 11 社
- セミナー情報
- 生命保険の相談の他、
老後、終活、相続のナビゲーターとしても
活動していて、
ホームページとLINE公式アカウントを開設しています。
URLは以下の通りです。
ホームページ：【詳細はこちら】
LINE公式アカウント（QRコード）：【詳細はこちら】
上記から老後、終活、相続でお悩み事を持ち、
●相談相手を探している方
●課題解決のヒントが欲しい方
随時、オンライン（ZOOM）で開催している
無料相談会、セミナー、グループワーク、個別相談
の開催情報が掲載されています。
様々なお役立ち情報を掲載しています。
気軽にご登録下さい。
【開催イベント】
●無料相談会
地域包括センター、高齢者施設他、
●各種セミナー
・相続対策 虎の巻セミナー
・資産形成と金融リテラシーセミナー
●グループワーク
・100年ライフ見える化ノート作成
・相続診断チェック
・終活を考えるワークショップ - 著書
- メッセージ
- 私は、
●心配のすくない老後
●迷惑をかけない終活
●家族がもめない相続
のお悩み事を共に考え、解決への導く
道先案内人（ライフプランナビゲーター）です。
相談者に寄り添い、老後、終活、相続のお悩み事を見える化して、
有効な保険をご提案するとともに、不動産の処分・活用方法、その他の専門家とチームを組んで、その解決策をご提案、そして実現のサポートへと進み、人生100年時代を明るく、仲良く、朗らかに過ごせる環境へと道先案内して参ります。
まずは、気軽にご相談ください。
