- 訪問・来店どちらも対応 [オンライン対応可能]
- 認証済みFP
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- 名前：岡本 卓也
- FPランキング： 全国 127 位, 都道府県 20 位
- 獲得ベストアンサー数：
- 性別：男性
- 年齢：50代
- 配偶者：
- 所属法人：株式会社エフケイ
- 経歴：18年
- 年間相談件数：60件
- アクセス：名古屋駅新幹線口より徒歩7分
- 営業時間：9:00～18:00
- 電話番号：090-9948-5559
- 定休日：なし
- 住所：愛知県 名古屋市中村区竹橋町5-6 フラワーホテルPARTⅡ
- リンク：https://www.efu-kei.co.jp/aboutus/branch/
- 経歴：証券会社、生命保険会社、損害保険会社を経て、保険代理店、FP事務所として独立。現在、FP事務所を運営しながら、保険代理店(株)エフケイに所属し、生損保の多角的な相談・商品の提供をしている。
- 得意分野：生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 相続対策, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン
- 保有資格：CFP (サーティファイド ファイナンシャル プランナー), FP (ファイナンシャルプランナー) 1級, 一種証券外務員, TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人
- 取り扱い：
生命保険 25 社,
損害保険 12 社
- セミナー情報
- 著書
- メッセージ
- 証券投資のアドバイスをFP事務所で行っていることから、投資に関するアドバイスが強みです。また、投資と保険のベストミックスをご提案できる強みがあります。金利が得られない昨今、上手に投資を取り入れて、皆様の資産を大きくしていきましょう。
